中 배터리 업계 ‘약진’…흔들리는 韓 배터리 3사  

중국 배터리 업계 성장세가 심상치 않다. 글로벌 전기차 배터리 시장을 선도하던 국내 배터리 3사의 점유율이 빠르게 떨어지고 있다. 

SNE 리서치가 작년 1월부터 11월까지 글로벌 전기차 배터리 점유율을 확인한 결과, CATL(M/S 37.1%)와 BYD(13.6%) 등 중국 기업이 나란히 1·2위를 달성했다. 특히 각각 165.7GWh와 60.6GWh의 배터리 생산량을 기록하면서, 둘 다 세자릿수의 성장률을 기록했다.

작년 1~11월 두 중국 기업의 점유율은 전년대비 27.3% 증가한 50.7%로, 절반 이상을 차지했다. 여기에 CALB(4.0%)와 궈쉬안(2.8%), 신완다(1.7%), EVE(1.3%) 등 다른 중국 배터리 업체들도 크게 약진했다.

반면, 국내 3사의 점유율은 전년 동기 30.5%에서 23.1%로 7.3%포인트(p)나 떨어졌다. 

지난 2021년 점유율 2위를 기록했던 LG에너지솔루션은 한 계단 아래인 3위에 머물렀다. LG에너지솔루션의 배터리 생산량은 2021년 49.9GWh에서 2022년 54.8GWh로 증가했으나, 시장점유율은 전년대비 7.3%포인트(p) 하락한 12.3%에 그쳤다. 

이어 SK온 역시 15.2GWh에서 26.1GWh로 생산량이 증가했으나, 점유율은 5.9%에 불과했다. 삼성 SDI도 12.6GWh에서 22.1GWh로 늘어났지만 전년과 동일한 5.0%의 점유율을 기록했다.

SNE 리서치는 중국 배터리 업체의 성장 배경으로 자국 내 전기차 시장의 도약을 꼽았다. 

우선 중국 자동차 시장에서 모델3와 모델Y 등 CATL 배터리를 탑재한 테슬라 판매가 꾸준히 이어졌고, 폭스바겐은 유럽형 전기차에 대해 LG에너지솔루션에서 CATL로 배터리 협력사를 교체했다. 볼보 등도 CATL과 손을 잡았다.

BYD는 전기차와 하이브리드 모델(플러그인 포함) 등 자체 친환경차 생산량이 크게 늘었다. 

중국 승용차 협회에 따르면, BYD는 작년 1월에서 11월까지 총 157만6000대의 친환경차를 판매한 것으로 집계됐다. 자연스레 BYD의 자동차용 대용량 배터리 생산량도 2021년 22.6GWh에서 2022년 60.6GWh로 증가했다. 

SNE리서치는 "중국은 올해부터 전기차 보조금 정책을 완전 폐지하기로 결정하는 등 자신감을 보였다"며 "이 정책의 완전 폐지는 완성차 업체들에게 차량 경쟁력만으로 승부하는 좋은 기회가 될 수 있다"고 전했다. 

이어 "이에 따라 셀 메이커들의 배터리 기술 확보와 완성차 업체들과의 파트너십 강화가 더욱 중요해질 것으로 보인다"고 덧붙였다. 

강명길 valeriak97@autocast.kr